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中国口腔清洁护理用品工业协会

China Oral Care Industry Association

2022双十一口腔护理行业简报

  • 2022-11-21

    2022年双十一期间,欧特欧咨询监测重点电商平台口腔护理行业网络零售额预估为12-13亿元,同比下降约6%-8%,零售量预估3200-3400万件,同比下降约7%-9%,其中抖音成为口腔护理行业增长比较快的渠道,增速超45%,其次,京东渠道增速超8%。

    从口腔护理行业的细分品类来看,牙膏品类占比最高,市场份额达到70%以上,双十一期间同比增长3.4%,牙膏也是口腔护理行业中唯一实现增长的品类。牙刷品类市场份额近13%,排在第二,同比下降了11%;漱口水市场份额约8%,同比下降了41.9%。此外,牙线、口喷等行业市场份额合计不到10%,行业也均出现明显的下滑走势。从分类数据中我们可以看出,今年双十一口腔护理行业消费者的购买需求更贴近实用的生活必需品,如牙膏、牙刷等,受漱口水、口喷等细分行业的拖累,行业整体出现了销售下滑。

   从今年双十一期间牙膏行业的品牌排名来看,排名前五的品牌是云南白药、佳洁士、好来(原黑人)、高露洁、舒适达,其网络零售额占比分别为19.7%、11.1%、10.0%、7.1%、6.7%。排名六到十位的品牌分别是舒客、冷酸灵、狮王、玛尔仕、REGENERATE。其中云南白药头部优势明显,双十一同比增长了13.6%,佳洁士同比增长了22.5%。从牙膏主要品牌排名变化来看,云南白药保持第一,佳洁士超越好来(原黑人),排名上升一位。舒适达超越狮王排名上升一位,舒客、冷酸灵排名各上升一位,狮王则从去年第五下滑至第八。

   从今年双十一期间牙刷行业的品牌排名来看,排名前五的品牌是惠百施、狮王、好来、高露洁、舒客,其网络零售额占比分别为28.5%、11.1%、6.2%、5.5%、5.4%。排名六到十位的品牌分别是佳洁士、纳美、朗利洁、青蛙、严迪。牙刷行业中惠百施头部优势明显,双十一同比增长了8.7%,舒客同比增长了2.7%。从牙刷主要品牌排名变化来看,整体头部品牌排名变化较小,好来、舒克排名各上升一位,高露洁、佳洁士排名各下降一位,严迪今年跃升至第十名。

  从今年双十一期间漱口水行业的品牌排名来看,排名前五的品牌是李施德林、高露洁、BOP、THERABREATH、欧乐B,其网络零售额占比分别为38.3%、7.3%、6.8%、4.5%、4.3%。排名六到十位的品牌分别是皓乐齿、参半、舒克、比那氏、云南白药。漱口水行业中李施德林优势明显,占据近4成的市场份额,但同比出现了较大幅度的下降,前十品牌中,BOP、THERABREATH、云南白药三家实现了增长,同比分别增长了37.6%、26.2%、56.96%。从漱口水主要品牌排名变化来看,实现高增长的BOP和THERABREATH排名上升明显,BOP从去年的第7上升至今年第3,THERABREATH从去年第10上升至今年第4,云南白药从去年的第24上升至今年第10。

  从今年双十一期间口喷行业的品牌排名来看,排名前五的品牌是李施德林、裕宝、BOP、参半、舒客,其网络零售额占比分别为14.5%、11.6%、11.5%、8.7%、5.5%。排名六到十位的品牌分别是甄霓、亲爱男友、feconad、修正、优思迈。口喷行业中李施德林优势明显,占据近4成的市场份额,但同比下降了26.4%,前十品牌中,新品牌亲爱男友增幅较大,达到113.5%。

   由于口喷行业市场较小,因此前十品牌排名变化较为剧烈,去年前两名品牌BOP、参半排名均有下滑,李施德林升至行业第一, 甄霓、亲爱男友等新品牌首次跻身行业前十。

  总结:

  口腔护理行业今年双十一受到疫情及经济环境双重因素影响,消费者和企业均对双十一的关注度有所下降,特别是对升级类的产品消费热情明显减弱。参与双十一的行业品牌数和店铺数都有明显增长,市场竞争更为激烈,但头部品牌格局相对较为稳定,云南白药、佳洁士、好来(原黑人)依然保持前三位置。未来,随着疫情的改善和经济的回暖,新兴的口腔护理品类漱口水、口喷等有望快速恢复增长,从而进一步激发行业的活力,推动行业的创新发展。

 

 备注:

 数据来源:欧特欧咨询

 时间统计范围:2022年11月1-11日(含10月20-31日双十一预售数据)

 重点监测电商平台:天猫、京东、抖音、快手