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中国口腔清洁护理用品工业协会

China Oral Care Industry Association

2023年1-4月口腔护理行业简报

  • 2023-05-19

120231-4月口腔护理行业网络零售走势:

 数据说明:本报告中数据包含天猫、京东、抖音、快手、淘鲜达、国美、苏宁、丝芙兰、考拉、聚美、日上等主要电商平台。

20231-4月,欧特欧咨询监测重点电商平台口腔护理行业网络零售额为69.7亿元,同比增长5.3%。其中抖音成为口腔护理行业增长比较快的渠道,增速超90%,其次,快手渠道增速超80%。

1-4月从口腔护理行业的细分品类来看,牙膏/牙粉品类占比最高,市场份额达到43.8%,同比增长16.0%,成为带动口腔护理行业增长的主力军。电动牙刷品类市场份额超22%,排在第二,同比增长了0.6%;牙刷品类市场份额超11%,同比增长了18.5%,成为口腔护理行业增速最高的品类,排在行业第三。冲牙器、漱口水、电动牙刷头、牙线等行业在1-4月同比都出现下滑走势,且冲牙器、口喷等商品同比下降幅度较大。从分类数据中我们可以看出,今年1-4月,口腔护理行业消费者的购买需求依然是以更贴近实用的生活必需品,如牙膏、牙刷、电动牙刷等,类似冲牙器、口喷、口腔护理套装等升级类商品市场复苏进度较缓慢。

 

21-4月口腔护理网络零售细分行业品牌榜:

1-4月,从牙膏行业的品牌排名来看,排名前五的品牌是云南白药、好来(原黑人)、佳洁士、高露洁、舒客,其网络零售额占比分别为10.6%、8.5%、6.4%、6.3%、4.7%。排名六到十位的品牌分别是ORALSHARK、舒适达、冷酸灵、狮王、AVEC MOI。其中云南白药保持领先优势,参半旗下的新品牌ORALSHARK强势增长,增速超百倍,进入品牌榜前十。前十品牌中增速较好的还有佳洁士、好来和AVEC MOI,同比增长分别为18.2%、13.5%、13.1%。

从电动牙刷行业的品牌排名来看,排名前五的品牌是优思迈、飞利浦、欧乐B、米家、飞科,其网络零售额占比分别为24.7%、21.0%、9.0%、4.8%、4.6%。排名六到十位的品牌分别是舒客、拜尔、福派、华为、松下。电动牙刷中优思迈同比增长46.2%,成功超越飞利浦成为行业TOP1。此外,跨界进入电动牙刷领域的飞科在1-4月也实现大幅增长,同比增长125.2%,跻身行业前五。国外头部品牌飞利浦、欧乐B则均出现下滑走势,市场份额被国内品牌抢占。

从牙刷行业的品牌排名来看,排名前五的品牌是惠百施、狮王、高露洁、好来(原黑人)、舒客,其网络零售额占比分别为7.2%、6.6%、6.4%、5.9%、5.3%。排名六到十位的品牌分别是青蛙、纳美、三笑美洁、朗利洁、可洁可净。牙刷行业中惠百施的榜首位置正在受到狮王、高露洁的挑战,1-4月狮王牙刷增速明显,同比增长超45%,拉近了与榜首之间的距离,而惠百施则同比下降了18.2%。前十品牌中三笑美洁通过抖音、快手平台直播带货大幅增长,销售额达到近1500万。

从冲牙器行业的品牌排名来看,排名前五的品牌是倍至、拜尔、优思迈、米家、松下,其网络零售额占比分别为15.1%、12.1%、11.6%、8.4%、8.0%。排名六到十位的品牌分别是博皓、洁碧、飞利浦、美的、小米。冲牙器行业前十品牌市场占有率超70%,行业品牌集中度高。但头部品牌间的市场格局并不稳定,倍至在1-4月同比增长高达122%,带动品牌排名从去年同期的第六升至第一。排名第二的拜尔也是通过近60%的高增长,从第五升至第二。而其他前十品牌在1-4月同比均为下降走势。当前在冲牙器行业找准产品定位和打通优势渠道是品牌实现弯道超车的关键。

从漱口水行业的品牌排名来看,排名前五的品牌是李施德林、BOP、高露洁、参半皓乐齿,其网络零售额占比分别为18.5%、7.3%、5.9%、5.6%、3.5%。排名六到十位的品牌分别是THERABREATH、舒客、白惜、好来(原黑人)、欧乐B。漱口水行业中李施德林市场份额依然较高,但受到各新进入品牌的挑战,其1-4月销售额同比下降23.8%,市场份额也下降明显,相比去年同期减少了5.6个百分点。前十品牌中BOP和参半增长较好,同比增长分别为30.0%、48.1%,排名分别上升3位和2位。